24SevenOffice

Estimated reading: 3 minutes 5 views

Introduksjon

Denne veiledningen tar deg igjennom hvordan du setter opp regnskapsintegrasjonen mellom Backoffice og 24SO.

Backoffice er integrert via API mot 24SevenOffice.
Fra kassesystemet overføres dagsoppgjør og faktura automatisk til 24SevenOffice med et gitt intervall.
Dagsoppgjøret i kassen mappes til kontoplanen som er satt opp i ProTouch backoffice.

Funksjonalitet:

-Overføring av dagsoppgjør
-Overføring av faktura med kunde, og produkter.

Oppsett I 24SevenOffice

Krav oversikt:

Integrasjonsbruker
Avdeling
Kontoplan
Mva koder
Bilagsart
Salgstyper

Registrer en integrasjonsbruker i 24SevenOffice.

Bekreft at du har tilgang til følgende moduler: CRM, Accounting/Regnskap, Invoicing/Fakturering, Products/Produkter og Admin modulene.
Gå til Administrasjon, Brukeradministrasjon, Personer, velg person, tilpass tilgang:
Hvis du ikke har tilgang på de forskjellige modulene så kan du trykke på modulen og legg til.
Se også guide som viser hvordan dere lager integrasjonsbruker: https://support.24sevenoffice.com/no-no/hvordan-opprette-integrasjonsbruker

Avdelinger

I 24SO, naviger til Regnskap > Administrasjon > Innstillinger > Avdeling > Velg “+Ny“ (eller bruk eksisterende) > Gi navn på avdelingen som skal være knyttet opp imot «ProTouch Backoffice» avdeling i 24SO innstillinger.

MVA koder, kontoplan, bilagsarter og salgstyper
Naviger til Regnskap > Administrasjon > Innstillinger > MVA.

Naviger til Regnskap > Administrasjon > Innstillinger > Bilagsarter.
Lag nye bilagsarter hvis nødvendig.

Naviger til Regnskap > Administrasjon > Innstillinger > Kontoplan.
(MERK: Alle kontoer som blir brukt i kontooppsettet i backoffice trenger MVA-konto, så det kan være 0 men ikke tomt.)

Naviger til Regnskap > Administrasjon > Innstillinger > Salgstyper.
Alle kontoer Backoffice skal overføre data til, må være satt opp med salgstyper.

ProTouch
Nedenfor er kravene for at integrasjonen skal fungere mellom Backoffice og 24SevenOffice.

Fyll først ut kontooppsettet i backoffice, du finner kontooppsettet på ved å navigere til:
bo.tellix.no > Oppsett > Generelt > Kontooppsett.

Kontooppsettet i backoffice skal gjenspeile kontoene som er satt opp i 24SO, angi spesifikk konto, MVA koder og Bilagsart.
Er det flere avdelinger, må det også stilles en slik innstilling for hver avdeling.
Lagre innstillingene.

Hvis du benytter fakturamodulen, må du sette opp dette under Oppsett/Kasse/Fakturainnstillinger.
- Versjon 1 er for fakturering via regnskapssystemet.
- E-post: sett ønskelig e-postadresse hvor det skal gå en kopi av faktura.
- Sende faktura totalt: Her må du sette opp om faktura total skal sendes over i dagsoppgjør eller ikke. Standard er av, slik at det ikke dobbelføres fra både 24so og Protouch.
- Eksporter data, fra og med – her setter man ønsket dato for når overføringen skal starte.
- Forfallsdager på faktura.
- Til info: Fakturaoverføring inneholder også kunde og produkt- for å synkronisere med 24SevenOffice.

Til slutt så går dere inn på Oppsett > Integrasjoner > 24SevenOffice, legg inn API brukernavn og passord som du bruker i 24SO så får du opp valgalternativ under «Firmanavn» og «Avdelinger».

Oppdateringsknappen «Firmanavn*» kan brukes til å få oppdatert selskapene som er relaterte til brukeren som er lagt inn.

Oppdateringsknappen «Avdeling(er)*» kan brukes til å få oppdatert avdelingene som er relaterte.

Etter lagringen er velykket så skal regnskapsintegrasjonen være klar og du vil få overført dagsoppgjør og faktura til 24SO.

Sjekk:

For å sjekke status på integrasjonen, kan du gå inn på bo.tellix.no > Rapporter > Integrasjonslogg.
Status du ser her er svar fra 24SevenOffice som forteller noe om overføringen fra Protouch.
Grønn melding for overført OK, og rød melding hvis det er en feil, ofte med en kode vedrørende hva som eventuelt feilet.